独立当初、新しいお客様は全然来なかった。44歳で独立した税理士の営業・集客のリアル

独立する前から、私の「営業」は始まっていた

開業してからの話の前に、どうしてもお話ししておきたいことがあります。私の営業は、実は独立する前から始まっていました。

勤めていた頃に、学童支援の事業を立ち上げた

私は以前、会計事務所に勤めていました。その勤めていた時代に、学童保育の会計を支援する事業を、自分で立ち上げました。

学童保育は、共働きやひとり親の家庭の小学生が、放課後を過ごす場所です。保護者の方が中心になって運営している学童もあり、そこでも会計や給与の事務が必要になります。

そこを支える事業を、少しずつ大きくしていきました。そして勤めていた間に、10団体まで営業しました。

会社のものだから、お金を払って買い取った

ただ、この事業には一つ、はっきりさせておかなければならないことがありました。契約は、会社の名前で結んでいたということです。

実際に仕事を回せるのは私しかいませんでした。それでも、会社で契約したものは会社のものです。そこで独立するときに、会社からその事業の権利を、お金を払って買い取りました。金額は、3桁万円です。

独立してからも営業を続けて、5団体増えた

独立してからも、学童の営業は続けています。その結果、勤めていた頃の10団体に加えて、独立後に5団体増えました。

さらに今、「来年の春から見てほしい」とお声がけいただいている学童様が1団体あります。まだ見込みの段階ですが、こうして少しずつ広がっています。

だから、開業した12月から仕事はあった

この事業を持って独立したので、開業した12月から学童の年末調整がスタートしました。なので、それなりに仕事はありました。「仕事がまったくない時期」というのは、正直ありませんでした。

ただ、学童以外の新しいお客様となると、話は別です。独立当初は、新しいお客様が全然来ませんでした。ここからが、この記事の本題です。

最初は、税理士紹介サービスに頼った

新しいお客様が来なかったので、最初に頼ったのは税理士紹介サービスでした。私が使ったのは「ミツモア」です。

税理士紹介サービスを使うことについては、同業の中でもいろいろな考え方があります。そのあたりの私の考えは、最後の「振り返って思うこと」でお話しします。

友人の弁護士から、お客様を紹介してもらった

次につながったのは、友人の弁護士からの紹介でした。

紹介していただいたお客様からは、次のようなお仕事をお受けしました。

• 贈与税の試算
• 確定申告

友人がつないでくれたご縁で、こうしたお仕事をお受けしました。

ホームページから、問い合わせが来るようになった

そのうち、事務所のホームページから問い合わせが入るようになりました。

「AIで探しました」と言われるように

問い合わせをくださった方に「どうやってホームページを見つけたんですか？」と聞いてみると、「AIで探した」「AIに紹介された」という答えが返ってくるようになりました。

実際に、AIに事務所を紹介されたことがきっかけで、顧問契約になったお客様が数件あります。

検索でも、見つけてもらえるようになった

あわせて、Googleなどの検索でも、「名古屋市　女性税理士」「名古屋市　税理士　AI」と調べたときに、上位に表示されるようになりました。

ホームページには、制度の解説や私自身の考えを書いたブログ記事のほか、無料で使えるシミュレーターなども載せています。私自身がAIを使って仕事をしている「AI活用型税理士」なので、AIに事務所のことを正しく紹介してもらえるようにも意識しています。

交流会で、人とのつながりができた

独立してから、いろいろな交流会に参加しました。名古屋商工会議所の若手経営者の会「若鯱会」にも入会しています。

そうして人とのつながりができていく中で、お客様を紹介していただけるようになりました。

ただ、私の場合、交流会で「営業した」という感覚はあまりありません。

売り込むために参加していたわけではありません。それでも、仲良くなったつながりの中から、お客様を紹介していただけるようになりました。

以前一緒に働いた税理士からも、仕事の依頼が来た

思いがけないところからも、お仕事をいただきました。昔一緒に働いた税理士から、「相続のレビューをしてほしい」と依頼されたのです。

レビューというのは、ほかの税理士が作った申告書などを、別の目で確認するお仕事です。勤めていた頃に一緒に働いた方とのつながりが、独立してから、こういう形でお仕事につながることもあります。

ほかにも、こんなことをやってみた

ここまでの五つのほかにも、独立してからいろいろなことをやってみました。うまく続いているものもあれば、止まってしまっているものもあります。正直にお話しします。

メディアに出てみた

• 創業手帳のインタビューに掲載していただきました。副業から独立する前に知っておきたい、税金と独立準備の注意点をお話ししています。
• YouTubeチャンネル「士業の成功レシピ」に出演しました。大学を卒業してから、どんな経緯で税理士になったのかという、私のキャリアのお話です。

身近な人に、独立を知らせた

高校の同級生のLINEグループで、開業したことを報告しました。

Googleの口コミを集めてみた

お客様にお願いして、Googleの口コミを集めることもしました。2回くらいに分けてお願いしたのですが、最近はまた止まってしまっています。

チラシを作ってみた……けれど

チラシも作りました。でも結局、配りませんでした。作っただけで終わってしまったものも、正直にあります。

振り返って思うこと

私には、ラッキーな部分があった

こうして振り返ってみると、私には最初から、自分で営業してきた学童の仕事がありました。

全国にはたくさんの税理士がいます。紹介でお客様が増えていくのは、ある程度お客様がついてからです。最初の数件を取るのが、いちばん大変。それが私の実感です。

最初だけ、紹介会社を使ってもいいと思う

税理士紹介会社については、「使わない」という選択をする方もいらっしゃると思います。それも一つの考え方です。

それでも私は、こう思っています。

私の場合も、紹介サービスから始まって、友人の紹介、ホームページとAI、交流会、以前の同僚と、少しずつ道が増えていきました。最初から全部がそろっていたわけではありません。

まとめ