確定申告の時期になると、
「本当にこれで合っているのか不安…」
「毎年ギリギリで焦ってしまう」
このようなお悩みを多くいただきます。
特に近年は、副業・フリーランス・インボイス制度の影響で、確定申告がより複雑になっているのが現状です。
本記事では、確定申告にお困りの方によくある失敗例と、その具体的な解決方法を分かりやすく解説します。
確定申告のよくある失敗
① 経費にできるかどうかの判断ミス
最も多いのが、
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本来経費にできるものを入れていない
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私用と事業用の区別が曖昧なまま計上している
といったケースです。
結果として必要以上に税金を支払っている方が非常に多く見受けられます。
② 領収書・レシートの管理不足
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紛失してしまった
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月ごとに分けていない
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電子データと紙が混在している
この状態のまま申告期限が近づき、短期間で無理に帳簿を作成してミスが発生するというパターンが非常に多いです。
③ 青色申告の要件を満たしていない
「青色申告にした方が得と聞いたので何となく青色にした」という方が少なくありません。
しかし、
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正式な帳簿が作成できていない
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必要な届出を出していない
などの理由で、青色申告の特典が受けられないケースもあります。
④ 副業所得の申告漏れ
副業収入がある場合、
「20万円以下だから大丈夫だと思っていた」
「会社にバレるのが怖くて申告していない」
という誤解も非常に多いです。
住民税や税務調査の観点からも、副業の申告漏れは大きなリスクになります。
⑤ インボイス制度への対応ミス
インボイス制度開始後、
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登録したが処理方法が分からない
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登録すべきか判断できない
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消費税の計算を間違えている
といったご相談が名古屋市でも急増しています。
インボイスは対応を誤ると消費税の負担が大きく変わる重要な制度です。
確定申告の失敗を防ぐための正しい解決方法
早めに専門家へ相談する
確定申告で最も重要なのは「ギリギリにならないこと」です。
事前に税理士へ相談することで、
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節税の余地があるか確認できる
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申告方法の方向性が決まる
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無駄な修正や再提出が防げる
など、多くのメリットがあります。
帳簿・領収書は日常的に管理する
理想は、
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月ごとに分ける
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クラウド会計ソフトを活用する
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事業用口座・カードを分ける
といった管理方法を早い段階から整えておくことです。
自分の状況に合った申告方法を選ぶ
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白色申告が向いている方
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青色申告で大きく節税できる方
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消費税課税事業者になる方
は、人によって大きく異なります。
「周りがやっているから」ではなく、ご自身の収入・事業内容に合った申告方法を選ぶことが重要です。
名古屋市で税理士に確定申告を依頼するメリット
税理士に依頼することで、
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税金を払いすぎるリスクを防げる
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帳簿作成・申告書作成をすべて任せられる
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税務署からの問い合わせにも対応してもらえる
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本業に集中できる
といった精神面・時間面・金銭面すべてでのメリットがあります。
こんな方は一度ご相談ください（名古屋市対応）
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はじめて確定申告をする方
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副業・フリーランスの収入がある方
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インボイス制度が不安な方
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税務署から通知が届いた方
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今の申告が正しいか分からない方
「こんなことを相談していいのかな？」という内容でも全く問題ありません。
